Новости

Итоги размещения облигаций ООО «ДелоПортс»

ООО «ДелоПортс» (далее «ДелоПортс»), один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах, объявляет о размещении облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена. Ставка купона по итогам закрытия книги заявок установлена на уровне 9,40% годовых (что соответствует доходности 9,62% годовых). Выпуск зарегистрирован Московской Биржей 6 июля 2017 года, регистрационный номер № 4B02-01-36485-R-001P. Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк», Банк ГПБ (АО).

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций «ДелоПортс», зарегистрированной в августе 2016 года. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы - до 10 лет.  

21 июня 2017 года была объявлена оферта по облигациям серии 01. Ценные бумаги были предъявлены к выкупу с 3 по 7 июля 2017 года. Цена выкупа составила 1 056,3 рублей и рассчитывалась исходя из доходности размещения нового выпуска, уменьшенной на 0,1% годовых. В ноябре 2015 года Компания разместила неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 объемом 3 млрд рублей с полугодовыми купонными выплатами и 3-летней офертой по цене 100% от номинала. Ставка купона была установлена на уровне 13,80% годовых.

Андрей Бубнов, генеральный директор ООО «УК Дело»:

«Новый выпуск на 3,5 млрд руб сроком на 5 лет позволяет удлинить срок погашения существующих обязательств «ДелоПортс», снизить стоимость заимствования с 13,8% до 9,4%. Особенность сделки заключается в том, что доходность по выкупу старого выпуска определялась доходностью по размещению нового выпуска с небольшой премией. В результате офертой воспользовались инвесторы на общую сумму в 2,1 млрд руб. или на 2/3 старого выпуска, что показало, что формула определения цены выкупа была выбрана верно.  Спрос на новый выпуск значительно превысил предложение. Начальный ценовой диапазон в 9,8-10,3% трижды пересматривался в сторону понижения. Итоговый спрос по купону в 9,4% составил 9,5 млрд руб. 

Повышенный спрос на новый выпуск облигаций «ДелоПортс» свидетельствует о том, что инвесторы оценили прогресс, которого Компания достигла за последние два года. Восстановление рынка контейнеров, рост грузооборота зерна, сбалансированная структура капитала и четкая программа развития обеспечили благоприятные условия для успешного размещения.»

< Вернуться к списку