Новости

Итоги размещения рублевых облигаций ООО «ДелоПортс»

ООО «ДелоПортс» (далее «ДелоПортс» или «Компания») объявляет о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 10 лет с полугодовыми купонными выплатами. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта по цене 100% от номинала. Ставка купона по итогам закрытия книги заявок установлена на уровне 13,80% годовых (что соответствует доходности 14,28% годовых).

Выпуск зарегистрирован Центральным Банком 20 октября 2015 года, регистрационный номер № 4-01-36485-R.

Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению выпуска - АО «Райффайзенбанк».

«Дебютный выпуск открыл публичные рынки капитала для ДелоПортс, что позволило диверсифицировать источники финансирования в преддверии нового этапа инвестиционной программы Компании. Выпуск рублевых облигаций также стал важным шагом в построении публичной инвестиционной истории ДелоПортс, - отметил Финансовый директор Группы компаний «Дело» Андрей Бубнов. ДелоПортс является новой историей для рынка, и мы рады, что инвесторы оценили ее привлекательность».

«Новый этап инвестиционной программы ДелоПортс, завершение которого запланировано на 2018 год, предполагает увеличение мощности зернового терминала КСК до 5 млн тонн, а также строительство глубоководного причала контейнерного терминала НУТЭП. Реализация проектов может удвоить грузооборот Компании за счет возможности обработки судов большего тоннажа, что выведет НУТЭП и КСК в лидеры обоих сегментов рынка», - добавляет Игорь Яковенко, Генеральный директор ООО «ДелоПортс». < Вернуться к списку